Основная цель внедрения CRM-системы в любой компании – получить единую базу клиентов:
• с которой одновременно могут работать все сотрудники
• которую можно упорядоченно добавлять разную информацию
• из которой ничего не пропадет
• в которой настраиваются права доступа к данным
• в которой легко отыскать клиента и «вспомнить все»
SugarCRM умеет не только сохранять и показывать задачи по клиентам, созданные сотрудниками, система также может сама фиксировать все в действительности совершенные телефонные звонки и все отправленные или полученные Email и SMS сообщения.
В кризисные времена и при высокой конкуренции крайне важно контролировать как обрабатывается новая заявка с момента ее появления в системе и до закрытия сделки.
В SugarCRM предусмотрены все необходимые функции для работы с продажами: от заведения общего прайс-листа до автоматической генерации и отправки закрывающих документов по конкретной сделке. SugarCRM умеет работать с разными валютами, учитывать или не учитывать НДС.
В SugarCRM реализованы богатый набор по работе с электронной почтой: индивидуальные исходящие письма, шаблонные письма, Email, уведомления, рассылки, история переписки с почтовых серверов.
Благодаря модулю Простые звонки SugarCRM имеет богатый набор поддерживаемых АТС.
SugarCRM поддерживает все стандартные функции интеграции CRM и АТС: всплывающая карточка, click-to-call, история звонков, аудиозаписи, умная переадресация.
В SugarCRM есть модуль Маркетинг, который позволяет организовать Email рассылки, SMS-рассылки, запоминать заявки с единым источником, высчитывать коэффициент ROI (коэффициент возврата инвестиций на рекламную кампанию). Также SugarCRM умеет организовывать холодные обзвоны клиентов и собирать статистику по источникам заявок из Google.Analytics.
В большинстве компаний отдел продаж должен работает как конвейер. Любая новая заявка, заказ или клиент должен обрабатываться по определенному регламенту.