Управление воронкой продаж

В кризисные времена и при высокой конкуренции крайне важно контролировать как обрабатывается новая заявка с момента ее появления в системе и до закрытия сделки.

Новые заявки могут появляться в SugarCRM разными способами: при помощи интеграции с сайтом или онлайн-чатов, при приеме входящего звонка, при получении email, при импорте данных или при ручном вводе новой заявки.

Каждую новую заявку надо распределить на конкретного сотрудника (этим должен заняться или руководитель отдела продаж, или SugarCRM сама выберет наиболее подходящего сотрудника).

Далее необходимо контролировать, чтобы по заявке вовремя была выполнена вся необходимая работа.

Кроме общего контроля над своевременным выполнением задач в SugarCRM есть дополнительные инструменты для контроля

Управление воронкой: Канбан доски

Модуль «Канбан доска» позволяет на одном экране визуально отобразить все текущие заявки (или сделки).

При этом сразу будет видно

по каким заявка есть просроченная задача
по каким заявка больше не осталось запланированных действия (и их надо запланировать)
на каком этапе какие заявки находится

Модуль Доска Канбан позволяет

При помощи перетаскивания (drag-and-drop) управлять статусами заявок или сделок.
В один клик перейти на карточку редактирования заявки
В два клика увидеть всю историю работы с заявкой
В два клика запланировать новую задачу
Перетаскивание (drag-and-drop) отменить заявку или перевести ее в статус успешно завершенной.

Подробней с модулем можно познакомиться в нашем блоге: http://www.vedisoft.info/sugarcrm/blog/429/

Управление воронкой продаж — Канбан доска

Воронка на главной странице

При входе в SugarCRM на главой странице сотрудник сразу видеть Воронку продаж. Менеджер видит воронку по своим продажам, руководитель отдела продаж видит воронку по всему отделу.

Визуальное отображение воронки позволяет моментально оценить ситуацию с продажами: например, есть ли провалы на начальных этапах обработки заявок.