Управление продажами

В SugarCRM предусмотрены все необходимые функции для работы с продажами: от заведения общего прайс-листа до автоматической генерации и отправки закрывающих документов по конкретной сделке. SugarCRM умеет работать с разными валютами, учитывать или не учитывать НДС.

Ведение прайс-листа

В модуле Прайс-лист можно завести весь прайс-лист компании. При этом прайс-лист может быть упорядочен благодаря дереву категорий.

Прайс-лист можно импортировать из Excel-файлов или настроить интеграцию с 1С

Корзина заказа

При работе с конкретной сделки у сотрудника будет возможность открыть корзину для наполнения заказа. При работе с корзиной у сотрудника будет возможность задавать необходимое количество товара, проверять наличие товара на складе, выставлять скидки и тут же получать итоговую сумму всего заказа.

Загрузка курса валюты

SugarCRM умеет подключаться к веб сервису ЦБРФ и загружать актуальные официальные курсы валют. При этом при конвертации стоимостей в разные валюты SugarCRM умеет учитывать дополнительные комиссии, которые часто добавляют компании при работе со своими клиентами.

Генерация документов

SugarCRM умеет генерировать документы по шаблонам. SugarCRM умеет создавать файлы в формате docx, xlsx, pdf.

Самостоятельно подготовить шаблон для генерации docx или xlsx документа также просто, как отредактировать обычный word или excel файл. В сгенерированных по шаблонам документов будут подставлены все необходимые данные из карточки Сделки.

Сгенерированные документы можно сохранять на карточке Сделки, а можно тут же отправлять по Email клиенту.

Управление продажами — Форма генерации документа

Отчеты по продажам

В SugarCRM предусмотрено несколько стандартных отчетов по продажам:

ABC-анализ клиентской базы
Самые прибыльные клиенты
Рост клиентской базы
Прогноз продаж
Динамика продаж