Редактируй, не скачивая (WebDav)
Наши коллеги из отдела Простых звонков отправляют каждый день пачки счетов и договоров новым клиентам. Счета и договоры менеджеры генерирует, конечно же, в CRM. Но перед отправкой документов менеджер каждый раз проделывает следующую цепочку действий:
- скачивает с CRM только что сгенерированные документы к себе на компьютер
- открывает документы в MS Word
- порой в документы вносит какие-то правки
- сохраняет изменения в документе
- отправляет проверенные и отредактированные документы клиенту
- загружает измененные документы обратно в CRM
Мы решили оптимизировать работу менеджеров при помощи нашего нового модуля Редактируй, не скачивая (WebDav).
Вот, что у нас получилось:
- На странице просмотра сделки добавили кнопку "Отправить документы"; при нажатии на кнопку открывается формочка (см. скриншот с Формой №1)
- На открывшейся форме менеджер должен выбрать:
- какие документы он хочется сейчас отправить (можно выбрать несколько)
- кто получатель документов (система предлагает все контакты контрагента, выбранного на сделке)
- какой шаблон email надо использовать для создания письма
- После нажатия на кнопку "Дальше" открывается вторая формочка (см. скриншот с Формой №2), на которой:
- если щелкнуть по названию сгенерированного файла, то сразу откроется MS Word. Менеджер может откорректировать файл и нажать прямо в Word на Сохранить: измененный файл попадет обратно в CRM. Т.е. для редактирования файла никаких предварительных скачиваний на компьютер и загрузки обратно в CRM пользователю делать не надо.
- в многострочном текстовом поле будет заполнен текст согласно шаблону письма, выбранному на Форме №1. Менеджер может отредактировать текст письма перед отправкой.
- при нажатии на кнопку "Отправить" произойдет отправка письма с текстом и документами (при необходимости отредактированными).
Форма №1:
Форма №2:
Важно отметить следующие недостатки нашего решения:
- в описанном функционале используется протокол WebDav (протокол используется для того, чтобы загружать документы в программу для редактирования напрямую с сервера и напрямую на сервер сохранять изменения). Протокол WebDav поддерживается Internet Explorer и Mozilla Firefox (последний работает только при установке соответствующего плагина в браузер).
- Требуется настройка веб сервера и браузера, чтобы при открытии документов не показывались окошки с уточнениями "точно ли вы хотите открыть этот документ".