Компании и люди

Записывайте в адресную книгу компании и людей, с которыми вы работаете:

• все клиенты в одном месте;
• легко найти любого клиента;
• клиенты не теряются;
• менеджеры не смогут унести базу.

История работы с клиентом

Менеджер после каждого контакта с клиентом заносит информацию в систему.

Если он уйдет в отпуск, внезапно заболеет или уволится, то клиента легко и безопасно передадут другому менеджеру со всей «историей болезни». Клиент будет безумно рад, что новый менеджер в курсе всех дел.

Органайзер

Менеджер может заменить свой потрепанный бумажный ежедневник на электронный органайзер. Усилия того стоят – ведь все намеченные звонки и встречи автоматически попадут и историю работы с клиентом. История создается сама собой и менеджеру не надо «заполнять CRM» по итогам рабочего дня.

Прайс-лист

Выставляя коммерческое предложение или счет, менеджер просто выбирает нужные товары и услуги из каталога, указывает их количество, задает скидки и наценки.

Благодаря каталогу товаров система автоматически и быстро создает любые документы, связанные с продажей: коммерческие предложения, счета, акты, накладные, счета-фактуры, технические спецификации.

Email архив

Переписка по электронной почте все время теряется: сложно найти письмо, которое отправляли клиенту всего пару месяцев назад. Чтобы аккуратно сохранять все письма, просто отправляйте их копии на специальный адрес, например: crm@company.ru

Файлы из email

Не надо тратить время и искать коммерческое предложение или счёт среди сотен отправленных писем. Просто откройте карточку клиента, и все файлы, которые прикреплялись к письму — в одном месте.

Быстрая смена менеджера

Менеджер заболел или внезапно уволился? Можно избежать неразберихи с его клиентами?

Конечно, если передать их другому менеджеру вместе со всей «историей болезни». Клиенты, конечно, заметят подмену, но риск доставить им неудобства будет сведен к минимуму!

Как проходит адаптация системы?

При помощи этого отчета вы сможете непрерывно отслеживать, как новые данные появляются в CRM системе.

Этот отчет покажет не только количество новых записей и относительный прирост вашей базы, но также покажет качество заполнения карточек пользователями.

Этот раздел особенно полезен при запуске CRM-проекта.

Самые прибыльные клиенты

Самых прибыльных клиентов надо знать в лицо. Отчет «Самые прибыльные клиенты» покажет вам десять самых прибыльных клиентов за любой период по любому вашему менеджеру.

Новые клиенты

На странице отчета «Новые клиенты» сразу можно увидеть, какие новые клиенты были добавлены в систему, каких контактных лиц добавил менеджер, есть ли уже по этим клиентам какие-то продажи.

Заявки CallBackHunter

Модуль предназначен для забора данных из сервиса CallBackHunter. В CallBackHunter хранятся заявки, которые оставляют пользователи на сайте компании. Модуль позволяет проконтролировать, чем закончится работа по каждой оставленной на сайте заявке.

Продажи

Если процесс продажи в вашей компании длится несколько дней или недель, то работа сотрудников требует особого внимания со стороны руководителя.

Отслеживая текущие продажи, находчивый руководитель заметит проблемные сделки и поможет менеджеру получить подпись клиента на договоре.

Воронка продаж

С помощью воронки руководитель оценивает текущее положение дел и быстро находит проблемные места на «конвейере продаж».

Главная страница менеджера

Готовый набор окон на главной странице подскажет каждому вашему менеджеру необходимую информацию для правильного планирования своей работы. Окна покажут, какие мероприятия запланированы, каково положение дел по текущим сделкам, какой прогноз по продажам, на каких клиентов стоит обратить особое внимание, насколько выполнены планы.

Главная страница руководителя

Готовый набор окон на главной странице помогут руководителю управлять отделом продаж. Окна покажут, насколько загружены текущей работой менеджеры, как в целом выполняются намеченные планы, какие проблемные сделки есть на сегодняшний день, какая прогнозируется выручка, насколько качественно заполняются данные в системе, как растет клиентская база.

Отчёты

Готовый набор отчетов по продажам:

• ABC-анализ клиентской базы
• Самые прибыльные клиенты
• Рост клиентской базы
• Прогноз продаж
• Динамика продаж
• Адаптация системы
• Активность менеджеров

На какие сделки следует обратить внимание?

Хотите быть уверенным, что ни одна сделка у ваших менеджеров "не зависает"? Раздел главной страницы "На какие сделки следует обратить внимание?" незамедлительно сообщит вам, что по такой-то сделке на таком-то этапе есть задержка в продаже.

Например, у вас есть правило, что Коммерческие предложения должны готовиться в течение 3 дней. А один из ваших менеджеров уже 4 день маринует потенциального клиента, не отправляя ему КП. При помощи этого раздела вы сразу отловите такую ситуацию.

Планы продаж

Боитесь вспоминать о планах по продажам, потому что они никогда не выполняются? Знаете, почему так происходит? Обычно планы не выполняются потому, что никто не следит за их выполнением!

Легко создавайте планы для всего отдела продаж, для группы менеджеров и даже для каждого менеджера в отдельности. Начните следить за выполнением планов и принимайте меры. У планов не останется выбора – они выполнятся!

Анализ неудачных продаж

Менеджер и начальник отдела продаж сделали все возможное, чтобы не упустить клиента. Но сделка все равно сорвалась. Неудачи бывают у всех, не так ли?

По статистике менее 30% продаж закрываются успешно для вас. А что остальные 70%? Кто закрывает их?

Попросите менеджеров задавать этот вопрос каждому «сорвавшемуся» клиенту и заносить ответы в SugarCRM. Наконец-то вы знаете, в чём причина ваших неудач.

ABC-анализ клиентской базы

При помощи ABC-анализа вы всегда сможете увидеть, кто из ваших клиентов наиболее важен для вас.

Вы сами сможете настраивать формулу, по которой система будет относить клиентов к категории А (т.е. те, кто больше всего приносят вам доходов), к категории B и C.

Прогноз продаж

Отчет «Прогноз продаж» покажет вам ориентировочные доходы в текущем месяце, а также в будущие месяцы.

Прогнозируемые суммы учитывают не только сумму всех сделок, заведенных в систему, но и вероятность завершения этих сделок, и ожидаемую дату закрытия сделок.

Рост клиентской базы

Пополнение клиентской базы новыми компаниями – очень важная задача для любой компании.

При помощи отчета «Рост клиентской базы» вы на графике увидите, как растет ваша клиентская база.

Итог по месяцам

Отчет покажет вам суммы по всем сделкам, заведенным в систему в разрезе месяцев.

Доска Канбан

Доска Канбан - это популярный по всему миру инструмент для управления процессами.

При помощи модуля Канбан менеджер не уходя со страницы может управлять всей-всей необходимой информацией по своим клиентам, продажам, проектам, заявкам, обращениям. Подробнее о модуле можно прочитать в нашем блоге.

Конструктор запросов

Администроатор может создавать SQL-запросы, по которым будут динамически строиться формы поиска.

Пользователь может получать выборки любой сложности: поиск по связанным объектам, проверка на заполненность полей. При этом пользователю не нужно осваивать новых функций — работа осуществляется через привычную ему форму поиска.

Редактируемые списки

При помощи редактируемых списков менеджеры могут работать со всеми своими клиентами и сделками, находясь на одной странице.

Теперь не надо переходить внутрь карточки контрагента или сделки, чтобы обновить данные, просмотреть историю общения или запланировать новый звонок. Вся информация доступна для просмотра и редактирования прямо в списке!

Быстрый файл Word

Часто менеджеры по продажам тратят до 30% рабочего времени на подготовку коммерческих предложений, счетов, договоров и прочих документов.

Хотите сократить это время до 0? В 1,5 раза больше времени для продаж – в 1,5 раза больше успешных продаж.

Быстрый файл PDF

Часто менеджеры по продажам тратят до 30% рабочего времени на подготовку коммерческих предложений, счетов, договоров и прочих документов.

Хотите сократить это время до 0? В 1,5 раза больше времени для продаж – в 1,5 раза больше успешных продаж.

Редактируй, не скачивая (WebDav)

Автоматическое создание документов по шаблонам ускоряет работу менеджеров. Но что если периодически созданные документы все же приходится редактировать вручную? Приходится скачивать файл, редактировать, сохранять и загружать обратно. Очень утомительно.

Модуль «Редактируй, не скачивая» позволяет открывать файлы, не скачивая его предварительно, а все изменения сразу сохранять на сервер CRM (используется протокол WebDav).

Быстрый факс

С помощью этого модуля ваши сотрудники могут быстро отправить клиенту по факсу созданное в CRM коммерческое предложение, счет, акт, накладную или любой другой файл.

Заказы с сайта

Посетителей сайта легко превращать в потенциальных клиентов. Для этого настройте форму заявки на сайте и соедините ее с SugarCRM.

Получайте имена ваших будущих клиентов и их номера телефонов. Менеджеры обожают звонить и продавать «теплым» клиентам!

Заказы и закупки

Выполнение крупных заказов требует работы с несколькими поставщиками. В таких случаях общение с поставщиками, анализ их цен и подготовка предложения клиенту отнимает кучу времени.

С помощью этого модуля менеджеры экономят время на отправке запросов поставщикам – это делается одним кликом. Они быстро сводят цены разных поставщиков в одну таблицу, определяют наценки и так же одним кликом отправляют предложение своему клиенту.

Звонки из Asterisk

Если в офисе вы пользуетесь IP телефонией на базе Asterisk, то с помощью этого модуля вы получите несколько замечательных возможностей.

Во-первых, ваши менеджеры будут набирать номер клиента одним щелчком мышки прямо из CRM системы.

Во-вторых, отвечая на звонок, они смогут поприветствовать клиента по имени: «Здравствуйте, Александр Сергеевич!». Как это возможно? С помощью всплывающей карточки клиента. Она появляется у менеджера на экране компьютера в тот самый момент, когда его телефон начинает звонить. В этой карточке менеджер найдет не только имя клиента, но и всю остальную информацию, которая здорово поможет в разговоре. Например, коммерческие предложения, счета и все предыдущие заказы.

Звонки из Телфин

Если в офисе вы пользуетесь IP телефонией на базе АТС «Телфин.Офис», то с помощью этого модуля вы получите несколько замечательных возможностей.

Во-первых, ваши менеджеры будут набирать номер клиента одним щелчком мышки прямо из CRM системы.

Во-вторых, отвечая на звонок, они смогут поприветствовать клиента по имени: «Здравствуйте, Александр Сергеевич!». Как это возможно? С помощью всплывающей карточки клиента. Она появляется у менеджера на экране компьютера в тот самый момент, когда его телефон начинает звонить. В этой карточке менеджер найдет не только имя клиента, но и всю остальную информацию, которая здорово поможет в разговоре. Например, коммерческие предложения, счета и все предыдущие заказы.

Звонки из Oktell

Если в офисе вы пользуетесь IP телефонией на базе Oktell, то с помощью этого модуля вы получите несколько замечательных возможностей.

Во-первых, ваши менеджеры будут набирать номер клиента одним щелчком мышки прямо из CRM системы.

Во-вторых, отвечая на звонок, они смогут поприветствовать клиента по имени: «Здравствуйте, Александр Сергеевич!». Как это возможно? С помощью всплывающей карточки клиента. Она появляется у менеджера на экране компьютера в тот самый момент, когда его телефон начинает звонить. В этой карточке менеджер найдет не только имя клиента, но и всю остальную информацию, которая здорово поможет в разговоре. Например, коммерческие предложения, счета и все предыдущие заказы.

Звонки из CISCO

Если вы пользуетесь телефонией CISCO, то с помощью этого модуля вы получите весь джентельменский набор интеграционных возможностей CRM и АТС:

• Всплывающая карточка со всей необходимой информацией по клиенту при входящем звонке
• Исходящий звонок кликом по телефону на любой странице CRM
• Полная история всех телефонных разговоров с возможностью прослушать аудиозаписи прямо на странице клиента
• Умная переадресация на ответственного менеджера при входящем звонке от известного клиента

Модуль работает с АТС Cisco Unified Communications Manager.

Звонки из AVAYA

Модуль интеграции с AVAYA по своим функциям аналогичен модулю интеграции с CISCO или Asterisk.

Для корректной работы модуля необходимо наличие лицензии CTI Link Pro, а также лицензии VoiceMail Pro для аудиозаписи разговоров на вашей АТС. Если необходимых лицензии нет, то их можно приобрести у поставщика AVAYA.

Модуль работает с АТС AVAYA IP Office.

Звонки из SIP АТС

Если среди поддерживаемых нами АТС вы не нашли вашу АТС, не отчаивайтесь: у нас и для вас есть решение!

При помощи модуля "Звокни из SIP АТС" мы сможем сделать интеграцию с любой АТС, к которой телефоны подключаются по SIP протоколу.

Для интеграции в своей работе пользователи должны использовать в качестве телефона наш софтфон.

Все наши стандартные функции этот модуль поддерживает: всплывающая карточка, звонок кликом, история разговоров, аудио записи.

Обзвоны

Руководители call-центров знают, как неудобно вести в Excel обзвоны по большой базе клиентов. Поэтому в call-центрах используют специальные программы для эффективной организации обзвонов.

Этот модуль является аналогом такой специализированной программы. С помощью него руководитель задает базу для обзвона, а менеджеры в удобной форме фиксируют результаты разговоров. В процессе обзвона руководитель получает необходимую статистику.

Использование модуля гарантирует, что одному клиенту никогда не позвонят 2 разных менеджера.

С модулем «Звонки из Asterisk» или «Звонки из Телфин» скорость обзвона увеличивается еще в 1,5 раза, потому что сотрудники набирают номер одним кликом прямо из CRM системы!

Еmail рассылки

Email рассылка — самый дешевый способ сделать специальное предложение вашим клиентам или поздравить их с праздниками.

Только представьте – вы создаете шаблон, а система рассылает персональные сообщения по всей адресной книге. А вы можете вручную отправить 250 писем за пару минут?

Email рассылки не только экономят кучу времени, но и позволяют отследить, сколько клиентов прочитали и откликнулись на рекламное сообщение.

Быстрый email

Казалось бы, отправка одного электронного письма – это 5-минутное дело. 5 минут – не так много для одного письма. Но в день некоторым менеджерам приходится отправлять такие письма пачками: коммерческие предложения, счета, подтверждения заказов. 5 минут превращаются в час за день и даже больше. И это время можно сократить до пары секунд!

CRM система сама подставит имя клиента в шаблон письма и прикрепит к нему нужный файл. Менеджеру надо лишь нажать нужную кнопку, и это займет всего пару секунд!

SMS рассылки

Чтобы отправить SMS сообщения группе клиентов просто задайте текст и нажмите кнопку. Модуль свяжется со специальным SMS-шлюзом и гарантированно разошлет все сообщения.

Звонки со смартфона (Android)

Необходимо видеть историю звонков с клиентами, но нет АТС или менеджеры часто общаются по сотовым?

Модуль "Звонки со смартфона" решит эту задачу. При помощи данного модуля и телефонов Android в компании будет точно такая же функциональность, как при наличии интеграции CRM с АТС: полная история разговоров с клиентами, всплывающие карточки, автонабор номера кликом, аудио записи всех разговоров.

Здесь можно посмотреть видео, как это чудо работает (60 сек, английский)

Синхронизация календаря iPhone

Сотрудники пользуются iPhone? Тогда они будут в восторге от того, что все намеченные в CRM звонки и встречи появляются в стандартной программе «Календарь».

Синхронизация календаря Android

Сотрудники пользуются Android смартфонами? Тогда они будут в восторге от того, что все намеченные в CRM звонки и встречи появляются в стандартной программе «Календарь».

Синхронизация календаря Outlook

Многие сотрудники жить не могут без календаря Microsoft Outlook. Благодаря синхронизации календарей они могут пользоваться привычным календарем Microsoft Outlook вместо органайзера из SugarCRM.

Интеграция с Outlook

Опытные менеджеры привыкают к своим программам. С ними они продают ваши товары и услуги настолько быстро и результативно, насколько это вообще возможно.

Зачем переучивать профессионалов, расходуя их время вхолостую? Они могут свободно сохранять переписку с клиентами в SugarCRM и легко добавлять новых потенциальных клиентов из Outlook!

Яндекс.Карты

Как добраться до офиса клиента? Если менеджеры часто ездят на встречи с новыми клиентами, то они наверняка ищут адрес на карте. Карта с отмеченным адресом прямо на карточке клиента неплохо экономит время!

Перенос данных из Excel

Переносить данные из одной программы в другую всегда сложно: это либо кропотливая ручная работа, либо подготовка файлов в специальных промежуточных форматах, типа CSV. С файлами CSV сложно работать, и поэтому часто не получается перенести данные один-в-один.

Чтобы решить эту проблему воспользуйтесь специальным модулем. С ним вы сможете закачивать данные в SugarCRM напрямую из файлов Excel. Никакой специальной подготовки данных, непонятных файлов CSV и прочих трудностей!

Еmail клиент

Сотрудникам, не избалованным специальными почтовыми программами, будет удобно отправлять и получать почту прямо в CRM системе. Освоить этот простой почтовый клиент, похожий на Outlook Express, будет совсем не сложно.

Команды

В стандартной версии SugarCRM возможности настройки прав пользователей очень ограничены. Мы исправили этот недостаток – теперь права можно задавать не только на отдельного пользователя, но и на команду целиком.

Например, команда из Московского офиса будет видеть всех без исключения клиентов, а региональные офисы – только клиентов из своего региона.

Бизнес-процессы

В успешных компаниях отдел продаж работает как отлаженный и быстрый конвейер. Поставить продажи на конвейер помогают бизнес-процессы. Бизнес-процессы – это опыт самых эффективных сотрудников компании. Они регламентируют кто, что и когда должен делать. Последовательность таких заданий – кратчайший путь к успешному завершению продажи.

Задания появляются автоматически одно за другим именно тогда, когда менеджер должен их сделать. Менеджер внимательно выполняет эти задания и автоматически приближается к заветной цели – успешному завершению продажи.

Связь с 1С: Бухгалтерия 8.х

Обычно те счета, которые выставляют менеджеры, бухгалтерам приходится вручную переносить в 1С. Сначала они заводят контрагента (название, адрес и т.п.), потом счет (товары, цены). На каждый счет бухгалтер тратит 5-20 минут. Модуль «Связь с 1С:Бухгалтерия» автоматически создает контрагентов и счета в 1С, избавляя бухгалтера от лишней работы.

Менеджерам больше не надо бегать к бухгалтеру и доставать его вопросом «Оплата пришла?». Бухгалтер разносит поступившие оплаты от клиентов в 1С, а модуль автоматически отмечает оплаченные счета в CRM.

Умная переадресация с Asterisk

Обычно клиент может позвонить нужному менеджеру вашей компании 2 способами:

• набрать ваш офисный номер и позвать нужного менеджера к телефону;
• набрать ваш офисный номер и ввести внутренний номер нужного менеджера.

Мы предлагаем третий, самый легкий способ. Клиент просто набирает ваш офисный номер, а система автоматически соединяет его с нужным менеджером! У такого способа куча преимуществ:

• клиент не слушает по 3 раза в день раздражающее голосовое меню;
• секретарь больше не тратит время на «Сейчас я на него переведу»;
• никакого висения на линии и нервотрепки клиентов.

Умная переадресация с Телфин

Обычно клиент может позвонить нужному менеджеру вашей компании 2 способами:

• набрать ваш офисный номер и позвать нужного менеджера к телефону;
• набрать ваш офисный номер и ввести внутренний номер нужного менеджера.

Мы предлагаем третий, самый легкий способ. Клиент просто набирает ваш офисный номер, а система автоматически соединяет его с нужным менеджером! У такого способа куча преимуществ:

• клиент не слушает по 3 раза в день раздражающее голосовое меню;
• секретарь больше не тратит время на «Сейчас я на него переведу»;
• никакого висения на линии и нервотрепки клиентов.

Типовая главная страница

Каждый пользователь может настроить свою главную страницу. Но сможет ли он сделать это правильно? С помощью «Типовой главной страницы» администратор заранее настраивает вид главных страниц для всех типов пользователей (одна у менеджеров по продажам, другая у руководителей).

Таким образом, даже новый пользователь получает главную страницу заранее настроенную под его задачи.

Резервное копирование

Стоит ли говорить, что база клиентов — это сверхценная информация. Как и любую другую информацию на компьютере базу клиентов может испортить вирус или сбой оборудования. Этот модуль ежедневно создает резервные копии всей CRM системы и сохраняет их на других серверах для максимальной защиты.